کاهش هزینه های خرید شرکت با اعتبار سنجی با هوش مصنوعی توسط DiligenceSquared

فرایند معمول ادغام و تملیک (M&A) حتی برای بزرگ ترین شرکت های سرمایه گذاری خصوصی که کلی پرسنل دارن، خیلی زمان بر و هزینه بره. این گروه ها علاوه بر اینکه ساعت های بی شماری رو صرف جلسه با مدیران ارشد شرکت های هدف و مدل سازی نتایج مالی می کنن، میلیون ها دلار هم برای مشاورهای خارجی مثل حسابدارها، وکیل ها و مشاورهای مدیریت هزینه می کنن. در این میان، روش های نوین مثل اعتبار سنجی با هوش مصنوعی می توانند این فرایند را متحول سازند.

از اونجایی که اگه معامله ای به سرانجام نرسه، هزینه های مشاورهای خارجی بازپرداخت نمی شه، شرکت های سرمایه گذاری خصوصی (PE) صبر می کنن تا وقتی که از تصمیمشون کاملا مطمئن بشن و بعد سراغ متخصص های گرون قیمتی مثل مشاورهای مک کینزی، BCG یا Bain برن تا تحقیقات تجاری گسترده ای رو روی بازار و شرکت هدف انجام بدن.

تحول در فرایند اعتبار سنجی با هوش مصنوعی

استارتاپ DiligenceSquared که بخشی از دوره پاییز 1404 وای کامبینیتور (YC) بود، می گه که به کمک هوش مصنوعی می تونه تحقیقات تجاری با کیفیت مشاوره های تراز اول رو با هزینه ای خیلی کمتر از حالت سنتی انجام بده. این رویکرد نوین به اعتبار سنجی با هوش مصنوعی، کارایی بی سابقه ای را ارائه می دهد.

بنیان گذاران این استارتاپ، فردریک هانسن و سورن بیلتوفت، تخصص عمیقی در ارزیابی موشکافانه (due diligence) سرمایه گذاری خصوصی دارن. هانسن قبلا مدیر شرکت بلک استون (Blackstone) بود، جایی که مسئولیت تهیه این گزارش ها رو برای خریدهای چند میلیارد دلاری بر عهده داشت. در همین حال، بیلتوفت هفت سال در بخش سرمایه گذاری خصوصی BCG فعالیت کرده و رهبری این نوع پروژه های ارزیابی رو بر عهده داشته.

هانسن به تک کرانچ می گه که از زمان راه اندازی در مهر ماه، تجربه صنعتی هانسن و بیلتوفت به DiligenceSquared کمک کرده تا چندین پروژه رو برای تعدادی از بزرگ ترین شرکت های سرمایه گذاری خصوصی دنیا و صندوق های میان رده به سرانجام برسونن.

همین موفقیت های اولیه باعث شد که دامیر بصیروویچ، شریک سابق Index Ventures، متقاعد بشه تا دور سرمایه گذاری اولیه 5 میلیون دلاری DiligenceSquared رو از طریق شرکت جدیدش به اسم Relentless رهبری کنه. این نشان دهنده پتانسیل بالای اعتبار سنجی با هوش مصنوعی در جذب سرمایه است.

این استارتاپ به جای تکیه بر مشاورهای مدیریت گرون قیمت، از عامل های صوتی هوش مصنوعی برای انجام مصاحبه با مشتری های شرکت هایی که شرکت های سرمایه گذاری قصد خریدشون رو دارن، استفاده می کنه. این روش نوین اعتبار سنجی با هوش مصنوعی، فرایند جمع آوری داده ها را متحول کرده است.

شرکت DiligenceSquared داره از همون مدل مصاحبه با هوش مصنوعی استفاده می کنه که در استارتاپ های تحقیقات بازار پیشرو با هوش مصنوعی مصرف کننده مثل Keplar، Outset و Listen Labs دیده می شه؛ استارتاپ هایی که در دی ماه 69 میلیون دلار با ارزش گذاری 500 میلیون دلاری جذب سرمایه کردن. اما هانسن و بیلتوفت معتقدن که فرایند ارزیابی موشکافانه و خروجی های نهایی اون ها با تحقیقات مصرف کننده ای که این استارتاپ ها انجام می دن، کاملا متفاوته.

هانسن گفت شرکت های سرمایه گذاری خصوصی ممکنه 500 هزار تا 1 میلیون دلار به مک کینزی، Bain یا BCG پرداخت کنن تا با ده ها مشتری شرکتی، از جمله مدیران ارشد، مصاحبه کنن و گزارش های 200 صفحه ای تهیه کنن که اون تحلیل ها رو با داده های اختصاصی بازار ترکیب می کنه. برای اطمینان از کیفیت تحلیل ها، DiligenceSquared از مشاورهای انسانی ارشد استفاده می کنه که دقت و بینش های تجاری خروجی نهایی رو تایید می کنن.

مزایای اعتبار سنجی با هوش مصنوعی در M&A

از اونجایی که هوش مصنوعی بخش زیادی از کارهای مقدماتی رو انجام می ده، این استارتاپ ادعا می کنه که می تونه این تحلیل ها رو فقط با 50 هزار دلار ارائه بده. این کاهش قابل توجه در هزینه ها، یکی از مهم ترین مزایای اعتبار سنجی با هوش مصنوعی است.

هانسن گفت: «ما داریم این تحلیل های عالی رو که قبلا فقط مخصوص تصمیم گیری های خیلی بزرگ بود، در دسترس تر می کنیم.» به خاطر قیمت پایین تر، شرکت های سرمایه گذاری خصوصی حالا خیلی بیشتر تمایل دارن که در مراحل اولیه کار، یعنی خیلی قبل از اینکه از یک معامله مطمئن بشن، با DiligenceSquared همکاری کنن. این توسعه دسترسی، یکی از اهداف اصلی اعتبار سنجی با هوش مصنوعی است.

شرکت DiligenceSquared تنها شرکتی نیست که سعی داره بازار ارزیابی رو متحول کنه. رقیب اصلی اون، Bridgetown Research، در بهمن 1404 یک دور سرمایه گذاری سری A به مبلغ 19 میلیون دلار رو به رهبری مشترک Accel و Lightspeed جذب کرد.

علاوه بر هانسن و بیلتوفت، هرشیل راستوگی، مهندس سابق گوگل، هم یکی از بنیان گذاران DiligenceSquared هست.

بهره گیری از مدل های زبانی بزرگ و عوامل هوشمند صوتی در حوزه تحلیل های مالی، فصل جدیدی را در شفافیت و سرعت معاملات باز کرده است. با تکامل این ابزارها، انتظار می رود که فرآیندهای سنتی و پرهزینه گذشته جای خود را به تحلیل های دقیق تر و ارزان تر بدهند تا حتی معاملات کوچک تر نیز از مزایای بررسی های حرفه ای بهره مند شوند.

DiligenceSquared uses AI, voice agents to make M&A research affordable