گزارش مالی اخیر ردموندی ها نشان دهنده جهش درآمدهای ابری است، اما تحلیل گران بازار با دقت آمار استفاده هوش مصنوعی مایکروسافت را زیر نظر دارند تا از بازگشت سرمایه های کلان اطمینان حاصل کنند.
مایکروسافت روز چهارشنبه گزارش مالی خیلی خوبی رو منتشر کرد که توش 81.3 میلیارد دلار درآمد برای این فصل (17 درصد افزایش)، سود خالص 38.3 میلیارد دلاری (21 درصد افزایش) و درآمد رکوردشکن بیش از 50 میلیارد دلاری از بخش ابری مایکروسافت دیده می شه. این گزارش، نگاهی دقیق به آمار استفاده هوش مصنوعی مایکروسافت در بخش های مختلف ارائه می دهد.
اما روز پنج شنبه، ارزش سهام افت کرد چون سرمایه گذارها نگران این بودن که این غول فناوری چقدر داره برای توسعه زیرساخت ابری خودش هزینه می کنه. با توجه به پیش بینی سرمایه گذاران از تمرکز بودجه هوش مصنوعی شرکت ها، آن ها شک داشتن که آیا این سرمایه گذاری سنگین به نتیجه می رسه یا نه. ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، می گه جواب این سوال «بله» است و توی جلسه گزارش مالی، زمان زیادی رو صرف کرد تا همین موضوع رو ثابت کنه.
بررسی دقیق تر؛ آمار استفاده هوش مصنوعی مایکروسافت و سرمایه گذاری ها
مایکروسافت توی نیمه اول سال مالی جاری اش، تقریبا به اندازه کل سال گذشته برای مخارج سرمایه ای هزینه کرده. آمارها واقعا نجومی هستن: مایکروسافت سال گذشته 88.2 میلیارد دلار برای مخارج سرمایه ای هزینه کرد و امسال هم تا اینجای کار 72.4 میلیارد دلار خرج کرده.
بخش زیادی از این هزینه ها برای ارائه خدمات هوش مصنوعی به شرکت ها و آزمایشگاه های بزرگ هوش مصنوعی، مخصوصا OpenAI و همین طور Anthropic هست. سوال بزرگی که توی ذهن سرمایه گذارهاست اینه که: آیا این هزینه ها باعث استفاده بیشتر و در نهایت سودآوری می شه؟ سرمایه گذارها به دنبال بهبود در آمار استفاده هوش مصنوعی مایکروسافت هستند.
سرمایه گذارها می ترسن که «آژور» (Azure)، محصول اصلی ابری سازمانی مایکروسافت، و اپلیکیشن های مایکروسافت 365 اون قدری که انتظار داشتن سریع رشد نکرده باشن.
«این حقیقت که هر دو بخش آژور و M365 کمی ضعیف تر از حد انتظار بودن، نکته منفی اصلیه که داریم می شنویم.» این رو کارل کیرستد، تحلیلگر UBS در وال استریت، توی یادداشت تحقیقی اش که روز پنج شنبه منتشر شد، نوشت. (البته کیرستد خودش نگران این موضوع نیست و پیشنهاد خرید سهام رو می ده.)
با این حال، چند ماه پیش خبرهایی پخش شده بود که با وجود اینکه «کوپایلت» (Copilot) توی انواع محصولات مایکروسافت جا خوش کرده، مردم واقعا تمایلی به استفاده از هوش مصنوعی مایکروسافت ندارن. این عدم تمایل، نگرانی هایی درباره آمار استفاده هوش مصنوعی مایکروسافت به وجود آورده است.
نادلا و تلاش برای بهبود آمار استفاده هوش مصنوعی مایکروسافت
نادلا بیشتر وقتش رو توی جلسه گزارش مالی صرف چیزی کرد که بهترین توصیف براش «روابط عمومی برای استفاده از هوش مصنوعی» هست. علی رغم تلاشش برای جلب نظر بقیه، بعضی از آمارهایی که داد خیلی دقیق و محکم نبودن و چالش های آمار استفاده هوش مصنوعی مایکروسافت را نشان می داد.
مثلا نادلا گفت که کاربران روزانه محصولات هوش مصنوعی کوپایلت برای مصرف کننده ها، نسبت به سال قبل «تقریبا 3 برابر» شدن. این آمار شامل چت های هوش مصنوعی، فید خبری، جست وجو، مرور وب، خرید و «ادغام شدن در سیستم عامل» می شه.
اما درباره اینکه این یعنی دقیقا چند نفر کاربر، حرفی نزد. (ما با مایکروسافت تماس گرفتیم و در این مورد سوال کردیم.)
سال گذشته، این شرکت توی گزارش سالانه اش اعلام کرد که تعداد کاربران فعال ماهانه کوپایلت از 100 میلیون نفر گذشته، اما این آمار هم کاربران تجاری و هم مصرف کنندگان معمولی رو شامل می شد. این گزارش جامع، تصویر کلی از آمار استفاده هوش مصنوعی مایکروسافت را ارائه می کند.
اون در مورد هوش مصنوعی کدنویسی مایکروسافت یعنی گیت هاب کوپایلت (GitHub Copilot) شفاف تر بود و گفت که الان 4.7 میلیون مشترک پولی داره که نسبت به سال قبل 75 درصد رشد کرده. به نظر می رسه این یه بیزنس رو به رشد و سالمه. سال گذشته، مایکروسافت توی گزارش سالانه اش گفته بود که گیت هاب کوپایلت 20 میلیون کاربر داره که این عدد شامل کسایی که از نسخه رایگان استفاده می کردن هم می شد.
اون همچنین گفت که مایکروسافت 365 کوپایلت الان 15 میلیون اکانت پولی داره که شرکت ها برای کارمندهاشون خریدن. طبق گفته شرکت، این عدد از بین کل 450 میلیون اکانت پولی این سرویس هست.
نادلا همچنین به رشد «دراگون کوپایلت» (Dragon Copilot) اشاره کرد؛ ایجنت هوش مصنوعی مایکروسافت در حوزه سلامت که برای متخصص های پزشکی طراحی شده (و رقیب استارتاپ خیلی معروف «هاروی» هست). اون گفت که این محصول در دسترس 100 هزار ارائه دهنده خدمات پزشکیه و توی این فصل برای ثبت مستندات 21 میلیون ویزیت بیمار استفاده شده که نسبت به سال قبل سه برابر شده. این پیشرفت ها بخشی از افزایش آمار استفاده هوش مصنوعی مایکروسافت در حوزه سلامت است.
آیا این میلیاردها دلاری که صرف دیتاسنترها شده ارزشش رو داره؟ نادلا که قطعا این طور فکر می کنه. اون و ایمی هود، مدیر مالی شرکت، توی جلسه گزارش مالی گفتن که تقاضا برای خدمات هوش مصنوعی توی همه محصولات خیلی بیشتر از ظرفیت دیتاسنترهاست، به طوری که تمام تجهیزات جدید عملا برای کل طول عمرشون از قبل رزرو شدن.
در مجموع، در حالی که مایکروسافت با قدرت در مسیر توسعه ابزارهای هوشمند گام برمی دارد، چالش اصلی همچنان تبدیل این ظرفیت های عظیم به سود عملیاتی و قانع کردن سهامداران درباره پایداری رشد در آینده است. تداوم این سرمایه گذاری ها می تواند جایگاه شرکت را در رقابت ابری تثبیت کند، به شرطی که پذیرش کاربران همگام با توسعه زیرساخت ها پیش برود.
Satya Nadella insists people are using Microsoft’s Copilot AI a lot
